2021-11-26
1405次
家庭投資理財顧問
6K-12K/月
國壽收展瀏陽支公司
申請職位
基本信息
工作性質全職
招聘人數10人
招聘部門售后服務部
學歷要求大專
工作經驗1-3年
年齡要求25歲--45歲
工作地點長沙市瀏陽市中國人壽保險股份有限公司(瀏陽支公司)(瀏陽/瀏陽)
聯系方式
聯系人:李經理  ( 聯系我時,請說是在瀏陽人才網上看到的 )
聯系電話:177****9316
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職位動態
100%
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簡歷處理率
0天
簡歷平均處理時長
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職位描述
1.投資者教育:金融顧問幫助客戶理解財務知識和投資常識,了解專戶理財業務;幫助客戶理解投資機會和一般的投資誤區;引導客戶理解和評價風險。
2.全面的需求分析:全面了解客戶的財務狀況和需求,幫助客戶確定理財目標.
量身定制的投資方案:基于全面的客戶需求報告,為客戶制定投資方案。金融顧問將向客戶詳細闡述制定投資方案的根據,與客戶充分溝通,達成一致。
3.解讀投資管理報告:每個客戶特定的投資組合都將在規定的期限出一份投資組合報告,這份報告不僅包括投資組合在過去的時間段內的業績表現,也包括投資組合經理對投資業績的評價與解釋,對未來投資環境的判斷。金融顧問將幫助客戶解讀這份報告,幫助評價投資組合運作是否符合客戶的目標。
4.調整投資方案:金融顧問將幫助客戶對上一年的投資決策做一個回顧,確定是否要維持當前的資產配置或根據客戶的財務目標或投資期限的改變做出調整。
5.金融顧問引領了專戶理財服務的始終,推動了各項服務的進展,是客戶與整個專戶理財服務團隊之間溝通的橋梁
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有時候,一次不猶豫的投遞,恰恰成就了一次超完美的面試。
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